วางหมากการลงทุนกับหุ้นชั้นนำระดับ Leader กับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อิควิตี้ (PRINCIPAL GLEADER)

รับชม Video รายละเอียดกองทุน 

Image

เริ่มต้นปี 2025 ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มสดใส หนุนโดยเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุกของโดนัลด์ ทรัมป์   

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงระดับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด เพื่อวางหมากรับมือกับทุกสภาวะตลาด การเลือกกองทุนลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพดี มีศักยภาพเติบโตสูงและการวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างรอบคอบ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่มั่นคง บลจ. พรินซิเพิล ขอเสนอ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อิควิตี้ (PRINCIPAL GLEADER) กองทุนที่คัดเลือกหุ้นคุณภาพระดับ Leader จากทั่วโลก ทั้งในตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ พร้อมเสริมด้วยกลยุทธ์จากผู้จัดการกองทุนระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในทุกสภาวะตลาดได้อย่างยั่งยืน

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 4-11 กุมภาพันธ์ 2568

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GLEADER-A 

 << ดาวน์โหลดแล้วซื้อกองทุนผ่านแอป Principal TH คลิก >>

Image

ส่องจุดเด่นกองทุน PRINCIPAL GLEADER ที่เป็นโอกาสใหม่ที่ควรลงทุนในช่วงนี้  

1. กลยุทธ์โดดเด่นเพิ่มความแม่นยำบริหารพอร์ตลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนทำงานร่วมกับ Behavioral Coach ซึ่งให้คำแนะนำและร่วมพัฒนากลยุทธ์ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เช่น Drawdown Review และ Selling Strategy เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละการตัดสินใจลงทุนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกสภาวะตลาด

2. คัดเลือกหุ้นชั้นนำคุณภาพสูง มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในการลงทุนทุกสภาวะตลาด และเป็นผู้นำของตลาด พร้อมทั้งมีกระบวนการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผู้บริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีระยะยาว

3. เพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลก การลงทุนในหุ้นคุณภาพทั้งในตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ด้วยรูปแบบ Bottom-up พร้อมการเลือกหุ้น 30-40 บริษัท อุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักสูงสุดคือ กลุ่มการเงิน (Finance) และมีสัดส่วนในตลาดเกิดใหม่ถึงประมาณ 30% นอกจากนี้ กองทุนยังมีการหมุนเวียนพอร์ต (Portfolio Turnover) ที่ประมาณ 20% ต่อปี และการเปลี่ยนชื่อหุ้นในพอร์ต (Name Turnover) ต่ำกว่า 10% ต่อปี เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลงานโดดเด่นและเหมาะสมที่จะเป็นพอร์ตหลัก ผลตอบแทนระยะยาวของกองทุน PRINCIPAL GLEADER สม่ำเสมอที่ประมาณ 12.6% ต่อปี ตั้งแต่การก่อตั้งกองทุน และได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว รวมถึงมี Drawdown และความผันผวนที่ต่ำเมื่อเทียบกับ Peer ทำให้เหมาะสมในการลงทุนเป็นพอร์ตหลักเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

Source: Brown Advisory Global Leaders Fund Presentation as of September 2024

Image

กลยุทธ์การลงทุนที่โดดเด่น โดยผู้จัดการกองทุนทำงานร่วมกับ Behavioral Coach

Behavioral Coach คือ นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการลงทุน ซึ่งให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนพิจารณาเหตุและผลในการตัดสินใจลงทุนอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการทำงานร่วมกันมีดังนี้
ขั้นที่ 1: Behavioral Coach หาเหตุผลที่มีอคติแฝงอยู่ ของผู้จัดการกองทุน
ขั้นที่ 2: Feedback ทุกไตรมาส และร่วมกันคิดค้นกลยุทธ์เพิ่มผลตอบแทน
ขั้นที่ 3: ด้วยคำแนะนำจาก Behavioral Coach ผู้จัดการกองทุนสามารถตัดสินใจและจัดสรรเงินลงทุนได้แม่นยำยิ่งขึ้น

Image

2 กลยุทธ์โดดเด่นของกองทุนหลัก PRINCIPAL GLEADER ที่เพิ่มความแม่นยำบริหารพอร์ตลงทุน

1. กลยุทธ์ Drawdown Review
- กลยุทธ์ที่วิเคราะห์เชิงลึก และประเมินมูลค่าหุ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อหุ้นตัวนั้นปรับตัวลงถึง 20%
- ผลลัพธ์คือตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่ม หรือ ขายหุ้นได้มีประสิทธิภาพขึ้น
- จากสถิติพบว่า 70% ของการตัดสินใจซื้อเพิ่ม หุ้นสามารถฟื้นตัวได้ และ 76% ของการขายหุ้น หุ้นจะ underform

2. กลยุทธ์ Selling Strategy
ตัดสินใจขายหุ้นอย่างเด็ดขาด ภายใน 2 สัปดาห์ โดยสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ถึง 1% ต่อปี

Source: Brown Advisory Global Leaders Fund Presentation as of September 2024

Image

ตัวอย่างบริษัทที่ใช้กลยุทธ์ Drawdown Review

1. SAFRAN 
ผู้นำด้านอากาศยานและการป้องกันประเทศ สัญชาติฝรั่งเศส ในปี 2020 หุ้นปรับตัวลดลงกว่า 60% จาก COVID-19 แต่ผู้จัดการกองทุนมองว่าเป็นผลกระทบระยะสั้น จึงเพิ่มน้ำหนักลงทุน ผลคือหุ้นปรับตัวขึ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 35% ต่อปี ตั้งแต่ มี.ค. 2020

2. TSMC 
บริษัทผลิตชิปรายใหญ่ของโลก มีลูกค้ารายใหญ่ระดับโลก เช่น Apple, Nvidia, AMD และ Qualcomm ช่วงต้นปี 2022 หุ้นปรับตัวลดลงกว่า 58% จากเศรษฐกิจชะลอตัว และความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลง แต่ผู้จัดการกองทุนมองว่าเป็นผลกระทบชั่วคราว จึงเพิ่มน้ำหนักลงทุน ผลคือหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 74% ต่อปี 

Source: Brown Advisory Global Leaders Fund Presentation as of September 2024

Image

4 เช็กลิสต์คัดเลือกหุ้น เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนคุณภาพสูงของกองทุน PRINCIPAL GLEADER

1. ผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยม ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและความเสี่ยงธุรกิจต่ำ 

2. โมเดลธุรกิจแข็งแกร่ง สร้างกระแสเงินสดที่ดี ทำให้มีโอกาสเติบโตสูงและความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ

3. ผู้บริหารที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงในการบริหารงานอย่างยาวนาน เพื่อบริหารเงินทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน

4. Valuation เหมาะสม พร้อมศักยภาพสร้างผลตอบแทนระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีมูลค่าน่าสนใจและปรับตัวน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดปรับฐาน

Source: Brown Advisory Global Leaders Fund Presentation as of September 2024

Image

กองทุน PRINCIPAL GLEADER กองทุนหลักลงทุนกับหุ้นคุณภาพสูงที่มีศักยภาพการเติบโตดี โดยเฉพาะหุ้นที่มีการคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (Est EPS) ในปี 2025 โดดเด่น

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก ได้แก่
1. Microsoft Corporation 
2. Deutsche Boerse AG 
3. London Stock Exchange Group plc 
4. Alphabet Inc. Class C 
5. Mastercard Incorporated Class A 
6. Unilever PLC 
7. Safran SA 
8. TSMC 
9. Visa Inc. Class A 
10. GE Aerospace 

นอกจากนี้ กองทุนยังมีการกระจายความเสี่ยงในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มการเงิน กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มอุตสาหกรรมตามลำดับ พร้อมทั้งกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยเน้นสัดส่วนหลักในอเมริกาเหนือ ตามด้วยยุโรป เอเชีย และตลาดเกิดใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตและลดความเสี่ยงจากความผันผวนในแต่ละภูมิภาค

Source: Brown Advisory Global Leaders Fund Fact Sheet as of October 2024

Image

ตัวอย่างหุ้นคุณภาพสูงชั้นนำก้าวล้ำสู่อนาคตที่มั่นคงในกองทุน PRINCIPAL GLEADER

London Stock Exchange Group
ผู้ให้บริการตลาดหลักทรัพย์และข้อมูลการเงินจากประเทศอังกฤษ โดยเป็นผู้นำด้านการให้บริการข้อมูลด้านการเงิน มีอำนาจต่อรองสูง มีรายได้จากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ทั่วโลก

GE Aerospace
หนึ่งในบริษัทลูกของ General Electric (GE) ออกแบบและผลิตชิ้นส่วน รวมถึงระบบเครื่องบินเจ็ตและเครื่องบินพาณิชย์ทั้งในภาคเอกชนและทหาร โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมด้านอากาศยาน ลงทุนด้านเทคโนโลยีและวิจัยที่มีมูลค่าสูง และมีรายได้สม่ำเสมอจากสัญญาระยะยาวกับสายการบินหลักทั่วโลก

Source: LSEG Annual Report, GE Annual Reports as of 31 Dec 2023

Image

กองทุน PRINCIPAL GLEADER มีผลตอบแทนย้อนหลังดีต่อเนื่องและได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว

กองทุนให้ผลตอบแทนชนะดัชนีเทียบเคียง และ peers ดีสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีผลตอบแทนที่ 12.6% ต่อปี ชนะ MSCI ACWI ที่ให้ผลตอบแทน 9.3% ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว

Source: Brown Advisory Global Leaders Fund Presentation as of November 2024

Image

ห้ามพลาด! สร้างพอร์ตการลงทุนแข็งแกร่งได้แล้ววันนี้ เพียงเริ่มต้นวางหมากการลงทุนกับหุ้นชั้นนำระดับ Leader กับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อิควิตี้ (PRINCIPAL GLEADER)

กองทุนที่คัดเลือกหุ้นคุณภาพระดับ Leader จากทั่วโลก ทั้งในตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ พร้อมเสริมด้วยกลยุทธ์จากผู้จัดการกองทุนระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในทุกสภาวะตลาดได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น กองทุนยังมีความโดดเด่นและเหมาะสมที่จะเป็นพอร์ตหลักด้วยผลตอบแทนระยะยาวสม่ำเสมอที่ประมาณ 12.6% ต่อปี ตั้งแต่การก่อตั้งกองทุน และได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว

 เพื่อไม่พลาดโอกาสในการลงทุนกับหุ้นชั้นนำระดับ Leader จากทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในทุกสภาวะตลาดได้อย่างยั่งยืน
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
หรือลงทุนผ่านแอป Principal TH ได้แล้ววันนี้

 << ดาวน์โหลดแล้วซื้อกองทุนผ่านแอป Principal TH คลิก >>

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/GLEADER-A 
ข้อมูลกองทุนรวม บลจ.พรินซิเพิล https://www.principal.th/th/mutual-fundth
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500

ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก บลจ.พรินซิเพิล ได้ทุกช่องทาง
Facebook : https://www.facebook.com/principalthailand
YouTube : https://www.youtube.com/c/PrincipalThailand
LINE: @PrincipalThailand
Website : ​​https://www.principal.th/
หรือโทร 02-686-9500
 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ และยุโรป ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / Copyright @ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต