ลงทุนในตลาดหุ้นจีนผ่านกองทุนจีนบลจ.พรินซิเพิล PRINCIPAL CHEQ และ CHTECH
แนะนำกองทุนจีนคุณภาพ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ (PRINCIPAL CHEQ) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี (PRINCIPAL CHTECH)
Image
หนึ่งในเศรษฐกิจโลกที่น่าจับตามองอย่างมากในปี 2567 คือการกลับมาของ ‘ตลาดหุ้นจีน’ หลังจากที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ โดยทางรัฐบาลเริ่มออกมาตรการทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวในหลายภาคส่วน จึงทำให้นักลงทุนกลับมาเชื่อมั่นในตลาดหุ้นจีนอีกครั้ง
สำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นจีนคุณภาพสูงที่อยู่ในระดับที่น่าลงทุน บลจ.พรินซิเพิล ขอแนะนำกองทุนจีน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ (PRINCIPAL CHEQ) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี (PRINCIPAL CHTECH) กองทุนคุณภาพที่ให้คุณได้คว้าโอกาสทำกำไรในหุ้นจีน มาทำความรู้จัก 2 กองทุนนี้ไปพร้อมกัน
Image
ทำไมตลาดหุ้นจีนถึงน่าสนใจต่อการลงทุนตอนนี้
บลจ.พรินซิเพิล ไขข้อสงสัยก่อนว่า ทำไมหุ้นจีนถึงน่าสนใจต่อการลงทุนตอนนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในหุ้นจีน
1. รัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ พร้อมเตรียมจัดการประชุมครั้งต่อไปเดือน ก.ค. 2567 เพื่อหารือเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจระยะยาว (Long-Term Reform) จากการประชุม Politburo ล่าสุด จีนยังเน้นย้ำถึงหามาตรการต่างๆ ช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์
2. รัฐบาลจีนจัดตั้งกองทุนพัฒนา Semiconductor มูลค่า 47,500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีมูลค่ามากสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อชิงความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก
3. รัฐบาลจีนเตรียมออกพันธบัตรชนิดยาวพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่าทั้งหมดประมาณ 1 ล้านล้านหยวน คาดว่าจะออกครบจำนวนในช่วงเดือน พ.ย. 2567 การออกพันธบัตรลักษณะนี้เป็นการออกครั้งที่ 4 ในระยะเวลา 26 ปี และออกครั้งล่าสุดเมื่อปี 2563
4. รัฐบาลจีนมีการใช้นโยบายการเงินอย่างยืดหยุ่นช่วยเหลือเศรษฐกิจ โดยมุ่งหวังให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
5. มูลค่าของหุ้นอยู่ในระดับที่น่าลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่งตลาดหุ้นจีนหลักๆ มี Forward P/E อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี
6. นักลงทุนกลับมาเชื่อมั่นในตลาดหุ้นมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาด
7. สงครามการค้ามีผลกระทบจำกัดต่อเศรษฐกิจจีน เพราะจีนเป็นประเทศเศรษฐกิจการผลิตและผู้ส่งสินค้าออกรายใหญ่ของโลก
8. เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวม และสัญญาณการไหลเข้าของเงินลงทุนต่างชาติ
(Source: Principal as of 15 May 2024)
Image
สร้างพอร์ตแกร่งด้วยหุ้นจีนคุณภาพ
แนะนำกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ (PRINCIPAL CHEQ) มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Schroder International Selection Fund All China Equity (กองทุนหลัก) บริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A.
กองทุนหลัก PRINCIPAL CHEQ เน้นลงทุนหุ้นจีนคุณภาพสูง เติบโตดี ได้ทั้งตลาด Onshore และ Offshore เช่น China A-Shares, China H-Shares และ ADR (Unconstrained)
จุดเด่นของกองทุนหลัก มีดังนี้
1. เพิ่มโอกาสสร้าง Alpha ในหุ้นที่มีการเติบโตสูงและมีความเสี่ยงต่ำ (Regulation Risk)
2. ลงทุนแบบ Bottom Up เลือกหุ้นที่มีคุณภาพสูง จากอัตราส่วนผลตอบแทนของเงินลงทุน (ROIC)
3. พอร์ตการลงทุนเป็นหุ้นที่รัฐบาลจีนสนับสนุน เช่น Clean Energy, EV Battery, Copper, หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการฟื้นตัวของการบริโภค และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI
4. ได้รับ Morningstar 5 ดาว (วันที่ 31 มีนาคม 2567) และมีการลงทุนอย่างเป็นระบบ จากทีมงานมากประสบการณ์ที่อยู่ในจีน
(Source: Schroder ISF All China Equity Fund Presentation as of 31 March 2024)
Image
ตัวอย่างสินทรัพย์ที่กองทุนหลักของ PRINCIPAL CHEQ มีการลงทุน ในบริษัทที่มีผลกำไรเติบโตต่อเนื่อง
Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) – ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกจากประเทศจีน ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 37.4% ในปี 2566 เป็นบริษัทที่มีรายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงไตรมาส 3 มีผลกำไรสุทธิ 43,598 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 75% จากปีก่อน เพราะได้แรงหนุนจากรัฐบาลหลายประเทศ ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามียอดสั่งจองแบตเตอรี่จำนวนมาก โดยมีลูกค้ารายใหญ่ เช่น Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, NIO และ Li Auto
Shenzhou International Group Holdings Ltd – บริษัทรับผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก มีทั้งลูกค้าในสหรัฐ ยุโรป จีน และญี่ปุ่น ที่เป็นแบรนด์ชื่อดังมากมาย เช่น Uniqlo, Adidas, Nike, Puma และ lululemon โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 บริษัทมีกำไรเติบโต 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
(Source: Bloomberg as of 4 March 2024)
ทรัพย์สินการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก PRINCIPAL CHEQ ได้แก่
Tencent Holdings Ltd 10.0%
Alibaba Group Holding Ltd 8.1%
Kweichow Moutai Co Ltd 5.2%
Zijin Mining Group Co Ltd 3.7%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3.5%
(Source: Schroder ISF All China Equity Fund Fact Sheet as of 31 March 2024)
ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/CHEQ-A
Image
เติบโตก้าวหน้าด้วยหุ้นเทคโนโลยีก้าวล้ำในตลาดหุ้นจีน
แนะนำกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี (PRINCIPAL CHTECH) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีรายได้จากการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เน้นสร้างโอกาสจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นที่ใหม่ๆ ในตลาด Hang Seng Tech Index ผ่านกองทุน iShares Hang Seng TECH ETF และกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
• iShares Hang Seng TECH ETF – ประกอบไปด้วยหุ้น 30 บริษัทเทคโนโลยีฮ่องกงยักษ์ใหญ่ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดย 5 บริษัทแรกที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงสุด ได้แก่
1. MEITUAN 10.40%
2. XIAOMI CORP 9.97%
3. JD.COM CLASS A INC 9.57%
4. TENCENT HOLDINGS LTD 9.22%
5. KUAISHOU TECHNOLOGY 8.36%
(Source: iShares as of 13 May 2024)
• KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF – ประกอบไปด้วย 50 หุ้นชั้นนำ ที่มีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งจดทะเบียน STAR Market โดย 5 บริษัทแรกที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงสุด ได้แก่
1. Hygon Information Technology 8.02%
2. Beijing Kingsoft Office Software 7.75%
3. Advanced Micro-Fabrication Eqp Inc China 7.27%
4. Shanghai United Imaging Healthcare 6.07%
5. Shenzhen Transsion Holding 5.92%
(Source: KraneShares as of 31 March 2024)
ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/principal/CHTECH-A
Image
กองทุนหลักลงทุนกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำครอบคลุมทั้ง Hard Tech และ Soft Tech
ซึ่งเป็นหุ้นจีนที่มีความแข็งแกร่ง เพราะทางรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนด้วยการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตในประเทศ
• Hard Tech ประกอบไปด้วย เทคโนโลยียุคใหม่ อุปกรณ์ชั้นสูง การผลิตไฮเทค ไบโอเมดิซิน พลังงานยุคใหม่ และทรัพยากรยุคใหม่
• Soft Tech ประกอบไปด้วย อีคอมเมิร์ซ คลาวด์ ดิจิทัล อินเทอร์เน็ต ฟินเทค และนวัตกรรม
สำหรับนักลงทุนที่ไม่อยากพลาดโอกาสทำกำไรในหุ้นจีน
ติดต่อสอบถามได้ที่ CIMB Thai และพันธมิตรทางธุรกิจ
หรือเริ่มลงทุนในกองทุน Principal CHEQ, PRINCIPAL CHTECH ได้เลยวันนี้ ทางแอปพลิเคชัน Principal TH
ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่
https://www.principal.th/th/principal/CHEQ-A
https://www.principal.th/th/principal/CHTECH-A
ข้อมูลกองทุนรวม บลจ.พรินซิเพิล https://www.principal.th/th/mutual-fundth
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.principal.th/ หรือโทร 02-686-9500
Line @PrincipalThailand คลิก https://lin.ee/C6KFF6E
#PrincipalThailand #PrincipalCHEQ #PrincipalCHTECH
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL CHEQ กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวใน emerging market ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPAL CHTECH กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / Morning Star: Copyright @ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
